蘇聯至今保存著兩個人的遺體：一個是列寧，另一個是來自中國的神秘人物——黑喇嘛，不過，他的遺體只剩下一顆人頭了。
黑喇嘛的身世撲溯迷離，傳說他是蒙古土爾扈特部落後裔，藏傳佛教密宗的修行者，蒙古最高軍事首領，科布多大屠殺的製造者和打家劫舍的強盜，也有人稱他為中國的羅賓漢，他的敵人比朋友還多，沒有人能夠準確定義他。時至今日，東北、內蒙古、新疆、甘肅人聽到他的名字都會發抖。
一九二一年，黑喇嘛帶著一張人皮、一顆人頭、一匹駿馬和一條老狗闖進了黑戈壁。那是一塊充滿死亡、廢墟和野狼的無人區，敦煌壁畫裏繪滿了它的神秘傳說，絲綢之路到達這裏也不得不繞行。黑喇嘛帶來了喧囂，也為它披上了更加厚重的詭異外衣。
一個個死刑犯、一列列僧侶、一隊隊俄國、日本、蒙古間諜接踵而至，在這裏演繹人與馬的傳說、狼與佛的較量……